新建跟進記錄

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跟進方式

跟進方式可以自行添加

感興趣產(chǎn)品

感興趣產(chǎn)品可以自行添加

權(quán)限

在業(yè)務員設置中如果勾選僅查看本人客戶數(shù)據(jù)則該業(yè)務員只能看到自己的客戶跟進記錄

跟進提醒

業(yè)務員設置中勾選啟用客戶跟進提醒后，當客戶跟進記錄中設置了下次跟進日期，則到期時系統(tǒng)會發(fā)送消息提醒

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