工業(yè)軟件企業(yè)的興衰之路
來源：本站 作者：匿名 發(fā)布：2020/3/20 瀏覽次數(shù)：1604
工業(yè)軟件是制造企業(yè)進行智能化轉型升級的核心動力，是制造業(yè)的重要基礎與關鍵支撐。近段時間，由于中興、華為等事件，大家逐漸對工業(yè)軟件給予了高度重視與空前關注。作為工業(yè)軟件行業(yè)的從業(yè)者，筆者親歷了多款工業(yè)軟件的發(fā)展，近距離觀察到了很多工業(yè)軟件公司的興衰，大部分公司的發(fā)展可以用九死一生來概括，非常不易。筆者從2002年成立公司開展DNC（分布式數(shù)控系統(tǒng)，通常被稱為機床聯(lián)網(wǎng)）的應用推廣，那時全國還沒幾家同行，但隨后就有很多公司紛紛進入這個行業(yè)，記得2005年就有三四十家公司了。但時至今日，其中90%的公司已經(jīng)消失了，從數(shù)量上看，DNC公司可謂九死一生。隨著智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的興起，這幾年又有一批公司進入該行業(yè)，但這些新秀們到底能堅持幾年，還需要拭目以待。近幾年來，自稱能做MES的公司應該不少于500家了。但根據(jù)筆者長期的工業(yè)軟件從業(yè)經(jīng)驗，就如同ERP、PLM等工業(yè)軟件一樣，MES品牌也會逐漸集中，絕大部分的MES公司將逐漸消亡或退出本業(yè)務，十年后能有十幾家能生存下來就算不錯了。從這些數(shù)字上看，MES行業(yè)何止是九死一生，甚至可以用百死一生來形容。筆者自上世紀九十年代初就開始使用PRO/E等CAD/CAM軟件，并在PTC工作過多年，對CAD市場也算很熟悉了。南山工業(yè)書院創(chuàng)始人、北京聯(lián)訊動力咨詢公司總經(jīng)理林雪萍在《飛檐走壁的國產(chǎn)CAD，那些活在剃刀邊緣的行業(yè)》中寫道：“不完全統(tǒng)計，上個世紀最后一個十年，全國從事CAD研究與開發(fā)的機構已達到300余家。”鼎盛時期300家，現(xiàn)在還有多少家仍以CAD為主業(yè)在運營？估計也就5、6家吧，如此算來CAD軟件的淘汰率大約是98%。ERP市場的淘汰率應該也不會比這個數(shù)字低到哪里去。上世紀九十年代末期，中國市場上涌現(xiàn)了不下500家號稱能開發(fā)ERP的公司，彈指一揮間，現(xiàn)在也不過剩下用友、金蝶、浪潮等幾家公司，絕大部分公司都不見了蹤影。今天，同樣是熱火朝天的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，有專家稱，國內已經(jīng)近千家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，十年后，如果有50家能生存發(fā)展起來，也算是不錯的數(shù)字了，如此算來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的成功率也就是5%。有風必追影，風過遍地殘，驀然回首，能有幾人叢中笑？如此高的淘汰率，工業(yè)軟件市場已經(jīng)超過戰(zhàn)場的殘酷。上甘嶺是抗美援朝中最慘烈的戰(zhàn)役。在兵力方面，志愿軍投入了4萬多人，以美軍為首的“聯(lián)合國軍”調動了6萬多人，鏖戰(zhàn)43天，陣地反復59次，陣地山頭被削低2米，在如此激烈的戰(zhàn)斗中，志愿軍傷亡率接近3成，“聯(lián)合國軍”傷亡率約為4成。相比之下，工業(yè)軟件公司的死亡率動輒9成，已經(jīng)遠遠高于這兩個數(shù)字。近三十年來，我國在軍事、科技、經(jīng)濟等方面都得到了長足進步，甚至用翻天覆地來形容都不為過，但在工業(yè)軟件方面，與國外的距離不是縮小了，而是加大了，當時在CAD等領域與國外軟件尚有追趕的希望，但現(xiàn)在已經(jīng)是難望其項背了，這不能不令人扼腕嘆息。為什么工業(yè)軟件公司生存這么困難？除了這些公司自身戰(zhàn)略、產(chǎn)品、營銷、管理等方面存在問題以外，筆者認為，這與工業(yè)軟件的工業(yè)和軟件這兩大屬性有關。首先是行業(yè)繁雜。既有流程行業(yè)，也有離散行業(yè)，再進一步細分，我國有39個工業(yè)大類，191個中類，525個小類，每個行業(yè)不一樣，每個企業(yè)也都不一樣。其次專業(yè)種類繁多。工業(yè)涉及機械、電子、光學、聲學、磁學、流體、熱處理等太多專業(yè)，每門學科都蘊藏著巨量的知識與經(jīng)驗。第三是產(chǎn)品本身復雜。既有服裝、玩具等較為簡單的制造業(yè)，也有航空、航天、高鐵等復雜制造業(yè)，比如空客380有600多萬個零件，很多產(chǎn)品的復雜程度及難度超乎想象。第四是生產(chǎn)過程復雜。企業(yè)中涵蓋了研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、運維、供應鏈管理等等太多業(yè)務環(huán)節(jié)，涉及了生產(chǎn)設備、生產(chǎn)設施、測量測試設備、儀器儀表等成千上萬的不同設備，這些設備種類不同，功能不同，開放程度不同。第五，廠家協(xié)作困難。比如，波音747由六個國家的16500家大中小企業(yè)協(xié)作生產(chǎn)，一個企業(yè)出問題，甚至一道工序出問題，就會出現(xiàn)嚴重的后果。第六，對實時性、可靠性要求高。失之毫厘，謬以千里，一點小失誤，就會釀成嚴重的后果，工業(yè)對實時性、可靠性等的要求遠超其他行業(yè)。比如，一個傳感器數(shù)據(jù)失誤，有可能就事關幾百條人命的安危。工業(yè)的復雜性決定了工業(yè)軟件研發(fā)的復雜性、艱巨性與長期性，工業(yè)軟件的發(fā)展完全不能套用“互聯(lián)網(wǎng)思維”。互聯(lián)網(wǎng)使用的對象是人，人是自然界最聰明的主體，一種文字就會有數(shù)以億計的用戶可以使用，即便出現(xiàn)問題，也可以快速迭代，互聯(lián)網(wǎng)因而具備快速發(fā)展的條件，甚至可以顛覆零售等傳統(tǒng)商業(yè)模式。由于工業(yè)軟件服務于工業(yè)，具有顯著的工業(yè)屬性，工業(yè)軟件的研發(fā)與完善不可能一蹴而就，一定是一個長期漸進的過程，這是工業(yè)軟件的工業(yè)屬性決定的。軟件是一個非常特殊的行業(yè)，具有前期投入大、后期復制成本低等特點。不像機械裝備等傳統(tǒng)行業(yè)，即便掌握了全部的研發(fā)、生產(chǎn)等技術，但總是還有材料成本、生產(chǎn)成本、倉儲成本、運輸成本、調試成本等很難壓縮的固定成本，由于產(chǎn)能約束、成本約束、地域約束，傳統(tǒng)行業(yè)往往是在一定區(qū)域、一定產(chǎn)量下進行生產(chǎn)與營銷。軟件行業(yè)就完全不一樣了，軟件的復制成本很低，幾乎沒有傳統(tǒng)產(chǎn)品的再生產(chǎn)成本，軟件銷售的套數(shù)越多，單套軟件的平均成本就越低，這是完全不同于傳統(tǒng)行業(yè)的屬性。軟件屬性造就了這是一個“強者愈強、弱者消亡、贏者通吃”的行業(yè)。因此，即便市場容量很大，但CAD、CAM、CAE、PLM、ERP等全球市場基本都被幾個巨頭公司壟斷，越來越多的中小公司消失了。
圖1 工業(yè)軟件單套成本與銷售量反比
綜合工業(yè)軟件的這兩個屬性，就可以看出這是一個大投入、長周期、競爭激烈、贏者通吃的行業(yè)，因此工業(yè)軟件公司“九死一生”也就在所難免。工業(yè)軟件自身屬性決定了這個行業(yè)生存的難度，本土工業(yè)軟件公司尤為艱辛。企業(yè)就如同一棵小樹，除了自身基因等內因以外，土壤、環(huán)境等都是決定能否長成參天大樹的重要因素。工業(yè)軟件服務的主體主要是制造業(yè)，但制造業(yè)本身也是一個很苦的行業(yè)，當前中國制造企業(yè)平均利潤僅為2%左右，很多企業(yè)掙扎在生死線上。被服務對象決定了工業(yè)軟件企業(yè)的利潤要遠低于服務于銀行、交通、通訊等行業(yè)的軟件行業(yè)，特別在當前經(jīng)濟下行壓力下，企業(yè)將保生存、保生產(chǎn)放在第一位，很多企業(yè)很難拿出更多資金進行工業(yè)軟件等方面的建設。制造業(yè)猶如工業(yè)軟件的土壤，工業(yè)軟件又服務于制造業(yè)，兩者如同一對難兄難弟，藍縷篳路，攜手蹣跚前行。由于受傳統(tǒng)思想等影響，制造企業(yè)普遍存在著“重硬輕軟”的固化思維，寧愿花上百萬購買使用率不高的“硬裝備”，也不愿意出幾十萬購買工業(yè)軟件的“軟裝備”。即便購買，也是貨比三家，最后往往選擇最低價。在項目實施過程中，需求不斷擴展，要求不斷更新，但又不愿意為此增加費用，成本只能轉嫁到工業(yè)軟件公司身上。形象地說，很多用戶總是“花奧拓錢，買奧迪的車，還想和奔馳、寶馬切磋切磋。”在國外，通過用戶每年繳納一定比例的軟件維護費，軟件公司活得就很滋潤，就可以將更充足的資金投入到軟件研發(fā)中，形成良性循環(huán)。而在國內，工業(yè)軟件公司只能將可憐的項目利潤均攤到維保和軟件升級這些成本上，極大地影響了對研發(fā)的再次投入，企業(yè)競爭力也就很難維持。在這種貧瘠的土地上，在干旱缺氧的氣候中，大部分工業(yè)軟件公司死掉了，也有些堅強的、幸運的、扎根深的軟件公司活了下來。但在知識產(chǎn)權不完善的環(huán)境中，木秀于林風必摧之，各種盜砍盜伐**又給了致命一擊。同行中有想挖人的、有想偷代碼的，有想偷技術資料的，不一而足。即便有的企業(yè)家孤注一擲搞創(chuàng)新，但用不了多久，星星之火馬上燎原，先進變成了先烈。在知識產(chǎn)權具有巨大風險的環(huán)境中，如果大家都想坐享其成，還有誰能像喬布斯一樣“Stay hungry，Stay foolish”求知若渴，堅守初心地投入研發(fā)呢？即便如此，也只能是“Stay foolish，Stay hungry”，用白話翻譯過來就是“傻干、餓死”。人才是工業(yè)軟件公司的根本，特別是開發(fā)人員，需要經(jīng)過多年歷練才能成為行業(yè)專家，企業(yè)為此付出了很大的培養(yǎng)成本，但在IT人員短缺的市場上，這些開發(fā)工程師很可能被互聯(lián)網(wǎng)公司高薪挖走了，因為互聯(lián)網(wǎng)公司是崽花爺錢不心疼，他們花的是投資人的錢，財大氣粗，即便失敗了，大不了再攢個點子、編個故事重新做一攤。專業(yè)人員的流失對工業(yè)軟件公司是很大的損失，對社會也是一種損失，因為沉淀多年的行業(yè)知識隨著人員的流動化為烏有了。這些年來，互聯(lián)網(wǎng)公司對軟件開發(fā)人員的虹吸效應，也是影響本土工業(yè)軟件公司發(fā)展的一個重要因素。圖2 工業(yè)軟件之樹：土壤、環(huán)境與人為因素由于歐美等發(fā)達國家完成工業(yè)化進程早，積累的行業(yè)知識、管理經(jīng)驗、研發(fā)技術、營銷能力，以及良好的經(jīng)營環(huán)境、人才基礎、資金支撐等遠非國內公司所能企及。國內工業(yè)軟件公司大部分是從高校、民營等自發(fā)發(fā)展起來的，在正規(guī)化、集團化的洋品牌沖擊下，強弱懸殊，只能像游擊隊一樣，找些市場空白點，以價格和本地服務優(yōu)勢做些項目，很難發(fā)展出規(guī)模效應。由于發(fā)展階段不同，現(xiàn)在的競爭已經(jīng)不是單一產(chǎn)品的競爭，而是平臺的競爭、產(chǎn)品鏈的競爭、生態(tài)圈的競爭，對弱小的本土工業(yè)軟件公司而言，競爭不在同一個維度上，造成了更大的競爭弱勢，甚至成了難以逾越的鴻溝。近些年來，德國西門子公司斥資上百億美元并購了UGS、LMS、Camstar、Mentor等優(yōu)秀工業(yè)軟件公司，通過強強聯(lián)合，快速地實現(xiàn)了工業(yè)軟件與工業(yè)自動化的深度融合，構成了完整的工業(yè)整體解決方案；法國達索系統(tǒng)公司通過50多次的并購，已經(jīng)發(fā)展為CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM的全生命周期數(shù)字化、網(wǎng)絡化協(xié)同研發(fā)與管理平臺，幾乎壟斷了航空、汽車等復雜制造行業(yè)；美國PTC以PRO/E與WindChill為起點，并購了Axeda、ThingWorx、ColdLight、Vuforia和Kepware等一系列工業(yè)軟件，形成強大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。其他如SAP、Autodesk、海克斯康等歐美公司，也都通過大手筆的并購，或者迅速補齊了自己的短板，或者有效地拓展了自己的新領域，構建起了強大的工業(yè)軟件產(chǎn)品競爭鏈與生態(tài)圈。由于工業(yè)軟件需要長期沉淀的過程，很多優(yōu)秀軟件都是在某一細分領域經(jīng)過長時間千錘百煉而淬煉出的精品，他們的產(chǎn)品不是這些巨頭們短時間內所能開發(fā)出來的，他們的深厚經(jīng)驗不是大公司短期內所能掌握的。迅速獲取這些競爭優(yōu)勢有兩條路徑，一條是并購，一條是剽竊。并購從小處講，是公司與公司之間的深度合作，從大處講，是打造一個良好的生態(tài)，激勵了很多有創(chuàng)意的小公司去創(chuàng)新、去創(chuàng)業(yè)，也為大公司增加了很多可選的優(yōu)質備選對象，是大公司走向更加壯大的捷徑。當然，在法制不健全的國度，剽竊是花錢最少、時間最短的捷徑。但長此下去，相互惦記，相互剽竊，就沒人愿意做研發(fā)投入了，最后被剽竊對象沒了，練就的這門“絕活”也不能當飯吃啊。大環(huán)境不同，生態(tài)不同，快速構建競爭壁壘的能力不同，就分化成了不同維度的競爭陣營：強者越強，形成海陸空天賽的立體戰(zhàn)略布局，弱者更弱，只能打打游擊，茍延殘喘而已。大環(huán)境不改變，小樹難以成活，獨木茍延殘喘，更別指望有郁郁蔥蔥的大森林了。令人欣慰的是，在經(jīng)歷了漫長的寒冬后，否極泰來，本土工業(yè)軟件企業(yè)即將迎來發(fā)展的春天。近些年來，制造企業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的壓力，一方面，面臨著人力成本上升過快、勞動力短缺、競爭加劇等巨大壓力；另一方面，受到制造業(yè)高端向歐美發(fā)達國家回流、低端向東南亞分流的“雙流”擠壓，制造企業(yè)亟待通過數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化等技術手段進行智能化轉型升級，而轉型升級的核心動力與主要手段就是工業(yè)軟件。通過這些先進的工業(yè)軟件系統(tǒng)，在研發(fā)設計、生產(chǎn)管理、售后服務等環(huán)節(jié)進行高效、高質、快速響應市場的生產(chǎn)和服務，提升企業(yè)的競爭力。在德國工業(yè)4.0、美國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等戰(zhàn)略的影響下，特別是《中國制造2025》推出后，各地政府及廣大制造企業(yè)紛紛行動起來，積極進行自動化、智能化改造，很多企業(yè)引進并成功應用了設備物聯(lián)網(wǎng)、MES等工業(yè)軟件系統(tǒng)，取得了明顯經(jīng)濟與社會效益，也帶動了工業(yè)軟件市場的發(fā)展。日前，擁有CAD/CAM/CAE自主知識產(chǎn)權的中望軟件完成了第二輪1.4億元融資，這是繼2018年底第一輪融資八千萬元之后，國內研發(fā)設計類工業(yè)軟件領域迄今為止規(guī)模最大、估值最高的融資案例。這是一個很令人興奮的信號，這表明工業(yè)軟件的價值已經(jīng)逐漸得到資本界的認可，或許這昭示著工業(yè)軟件企業(yè)的春天即將來臨。近期中興、華為等一系列事件，對手極限施壓，國外供應商隨時斷供斷貨，對國外產(chǎn)品占據(jù)九成多的工業(yè)軟件市場，實實在在地為國家相關部門和制造企業(yè)敲響了警鐘，終于看清了中國工業(yè)軟件落后于人、中國工業(yè)受制于人的現(xiàn)狀。中國工程院倪光南院士曾經(jīng)說過“自主不一定可控，但不自主一定不可控。”且不說國外軟件是否隱藏了**、后門，就是動輒以斷供、實體清單等手段進行裹挾，這是歷經(jīng)苦難的中國人所不能接受的1999年，中國駐南斯拉夫大使館被炸，炸彈就像一聲驚雷，徹底驚醒了國人對雙方軍事實力差距的認知。經(jīng)過20年的艱苦奮斗，2019年10月1日，在天安門廣場舉行的建國70周年閱兵儀式上，航空工業(yè)的雄鷹翱翔，雷霆萬鈞；兵器工業(yè)的鐵流滾滾，氣勢如虹；航天工業(yè)的大國長劍，威震敵膽；電子工業(yè)的雷達慧眼，洞察秋毫；船舶工業(yè)的堅船利炮，劈濤斬浪……此時此刻，相信每位中華兒女看得都心情澎湃，熱血沸騰，揚眉吐氣，無不為中國軍隊、中國軍工喝彩，無不為中華民族而自豪！二十年前霸權的倚強凌弱，二十年中國人民的臥薪嘗膽，終于造就了中國軍隊與軍工企業(yè)強盛的今天。而今，歷史又在重演，但即便是對手挖空心思的斷供斷貨與不斷拋出的實體清單，也一定不能阻擋中華民族前行的堅定步伐，相反，倒是危機中帶來重大機遇，一定會促進本土工業(yè)軟件的大發(fā)展，一定會迎來工業(yè)軟件燦爛的春天。如前文所述，工業(yè)軟件企業(yè)猶如一棵棵小樹，既需要自己主動扎根，也需要外在的營養(yǎng)和杜絕盜砍盜伐的成長環(huán)境。國家相關政策就是工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)健康成長的外在營養(yǎng)。近些年來，國家不斷出臺了多項鼓勵工業(yè)軟件發(fā)展的政策，如2011年國務院頒布的《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，這些政策在稅收等方面都給予了軟件行業(yè)較大的支持和促進。作為知識產(chǎn)權高度集中的行業(yè)，工業(yè)軟件企業(yè)面臨著知識產(chǎn)權被盜版、剽竊等困擾，極大地制約了企業(yè)的再發(fā)展。沒有好的知識產(chǎn)權保護氛圍，中國工業(yè)軟件就不可能得到快速發(fā)展。現(xiàn)在，國家越來越重視知識產(chǎn)權的保護。2018年4月，習總書記在博鰲亞洲論壇上強調：“將重新組建國家知識產(chǎn)權局，完善執(zhí)法力量，加大執(zhí)法力度，把違法成本顯著提上去，把法律威懾作用充分發(fā)揮出來。”兩個月后，上海知識產(chǎn)權法院先后判決上海兩家公司因侵害工業(yè)軟件著作權，分別賠償達索公司900萬元和1505萬元，以實際行動捍衛(wèi)了工業(yè)軟件的知識產(chǎn)權。上海知識產(chǎn)權法院相關負責人表示：“法院此次作出高額判賠，意在嚴懲盜版軟件惡意侵權者。”隨著國家對知識產(chǎn)權的重視與相關法律的貫徹，對惡意侵權者起到了嚴懲與震懾作用，為工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)提供了一個越來越有利的發(fā)展環(huán)境，工業(yè)軟件企業(yè)可以心無旁騖地潛心搞研發(fā)，從而促進產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。習總書記曾經(jīng)強調：“關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。”走向智能研究院趙敏院長在文章中指出：“工業(yè)軟件是工業(yè)裝備中的軟裝備，是裝備的神經(jīng)脈絡和靈魂，沒有軟裝備的支撐，就不可能有‘數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化’。”作為制造企業(yè)轉型升級的核心動力，國外也不可能輕易地將工業(yè)軟件這個國家競爭的制高點拱手相讓。魯迅先生說過，“我們從古以來，就有埋頭苦干的人，有拼命硬干的人，有為民請命的人，有舍身求法的人……”盡管行業(yè)很艱苦，環(huán)境很惡劣，競爭很殘酷，但這些年來，還是有一大批有情懷、有抱負的工業(yè)軟件人堅守在研發(fā)與應用第一線，他們對工業(yè)懷有一種深深的感情，他們立志研發(fā)出本土的精品軟件，助力中國制造走向強大，他們將工業(yè)軟件作為自己一生的事業(yè)去奮斗。他們就是魯迅先生說的肯于悶頭苦干、拼命硬干的人！經(jīng)過幾十年來的工業(yè)帶動和企業(yè)潛心研發(fā)，在本土工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)中，除了少數(shù)如用友、金蝶、浙大中控等為數(shù)不多的中大型公司外，還涌現(xiàn)了一批活躍在細分市場的中小工業(yè)軟件企業(yè)。比如，中望軟件在CAD/CAM方面已經(jīng)取了良好的市場業(yè)績，亞控科技在組態(tài)軟件國內市場第一。即便在競爭激烈的MES行業(yè)，蘭光創(chuàng)新在軍工企業(yè)、機械制造領域，上海上揚軟件在半導體、太陽能光伏領域，深圳昱辰在服裝等時尚業(yè)，面對洋品牌的激烈競爭，這些公司憑借專業(yè)產(chǎn)品、優(yōu)質服務，毫不畏懼，攻城略地，逐漸成為了各自領域的隱性冠軍。習總書記曾經(jīng)勉勵科技工作者：“創(chuàng)新從來都是九死一生，但我們必須有‘亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔’的豪情。”是的，在工業(yè)軟件發(fā)展道路上，盡管道路險阻，盡管強敵如林，盡管九死一生，我們也不畏強敵、勇往直前，我們一定要緊緊抓住歷史發(fā)展機遇，潛心研發(fā)、用心實施，真正為客戶創(chuàng)造價值，我們也一定能肩負起構建自主可控工業(yè)軟件長城的歷史使命，為中國制造增磚添瓦，為中國智能制造貢獻我們的力量！
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