一、目的:

為了加強公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點，特制定本管理制度。

 

二、適用范圍：

本制度適用于公司所有使用ERP的部門。

 

三、機構(gòu)組成：

3.1、公司ERP系統(tǒng)運行機構(gòu)分為二個小組：ERP運行運維組和ERP業(yè)務(wù)使用組。

3.2、公司ERP系統(tǒng)運行機構(gòu)，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運行和進一步拓展ERP功能的常設(shè)機構(gòu)，設(shè)ERP專員，其ERP系統(tǒng)日常運行管理由ERP運維組負(fù)責(zé)，責(zé)任部門是行政部。

3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機構(gòu)，所有人員都為兼職工作人員。

3.4、業(yè)務(wù)部的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。

 

四、名詞定義：

4.1、ERP:即公司資源計劃系統(tǒng)(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)化的管理思想,為公司決策層及部門提供決策運行手段的管理平臺。

ERP 不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現(xiàn)了公司內(nèi)部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來,實現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。

4.2、BOM:即物料清單(Bill of Material)，描述產(chǎn)品零件、半成品和成品之間的關(guān)系。

 

五、各組職責(zé)權(quán)限劃分：

5.1、ERP業(yè)務(wù)使用組：包括業(yè)務(wù)部、計劃部、采購部、倉庫、生產(chǎn)部、財務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部。

5.1.1、負(fù)責(zé)部門分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。

5.1.2、負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請。

5.1.3、負(fù)責(zé)權(quán)限的申請。

5.1.4、向公司ERP運行運維組定期匯報ERP系統(tǒng)的運行狀況。

5.1.5、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門使用責(zé)任人兼管。

5.2、ERP運行運維組：公司行政部，負(fù)責(zé)管理公司ERP系統(tǒng)全面工作。

5.3、運行運維組工作內(nèi)容是：

5.3.1、ERP專員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。

5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時，退回業(yè)務(wù)使用人員協(xié)調(diào)處理；并記錄在案，按照規(guī)定考核其績效。

5.4、行政部工作內(nèi)容是：

5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；

5.4.2、根據(jù)公司新的需求，組織相關(guān)部門、人員對公司ERP管理系統(tǒng)進行改進和完善；

5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；

5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實施；新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決；報表、工作表單和接口的維護和開發(fā)。

5.4.5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確保ERP系統(tǒng)的正常運行。

5.4.6、應(yīng)急方案的實施指導(dǎo)，聯(lián)系ERP軟件售后部門，進行相關(guān)溝通，權(quán)限管理與維護。

5.4.7、主機系統(tǒng)的運行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，軟件本身的補丁、修改的傳送等。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運行和安全管理。

54.8、組織和管理公司ERP管理有關(guān)人員的培訓(xùn)工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報ERP系統(tǒng)的運行狀況。

5.4.9、總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗，指導(dǎo)各部門開展管理信息系統(tǒng)工作；

5.4.10、建立公司ERP “技術(shù)支持”和“項目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種公司ERP系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答。

 

六、ERP各崗位及崗位責(zé)任：

6.1、ERP系統(tǒng)維護管理員崗位：

為更好地發(fā)揮公司ERP系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司運行ERP督促組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡。

6.1.1、崗位要求：

維護管理員是系統(tǒng)的維護和管理人員，是一個技術(shù)性較強的崗位，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗需求具備計算機軟硬件及數(shù)據(jù)庫知識，有維護系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗，此崗位由網(wǎng)管兼任。

6.1.2、崗位職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護記錄；

b）參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用操作員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要時向相關(guān)部門或軟件公司反映；

c）按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實際工作需要，行政主管批準(zhǔn)后，合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；

d）負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；

e）負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護、使用，并按照公司的要求，按時連通網(wǎng)絡(luò)上報數(shù)據(jù)，如果遇到問題應(yīng)及時與公司聯(lián)系；

f）嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性、保安性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務(wù)。

6.1.3、崗位權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；

b）有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題；

c）有對各部門系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員進行督促的權(quán)利，并指導(dǎo)他們完成本職工作；

d）遵循其它關(guān)于公司ERP系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。

6.2、ERP專員崗位（由專職人員完成）

6.2.1、參與ERP項目工作，完成ERP項目各階段文檔編寫、收集、整理工作，根據(jù)公司需求，設(shè)計ERP單據(jù)流程。

6.2.2、維護ERP系統(tǒng)正常運行，解決各部門在使用時出現(xiàn)的問題。

6.2.3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)各部門系統(tǒng)操作人員ERP使用。

6.2.4、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查系統(tǒng)運行中各部門錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
6.2.5、及時解決各部門使用中反饋的系統(tǒng)運行問題。  

6.2.6、負(fù)責(zé)依據(jù)物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；負(fù)責(zé)根據(jù)編碼方案，在相關(guān)部門提出編碼申請后，在1個小時內(nèi)發(fā)放編碼。

6.2.7、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)管理員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；

6.2.8、保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；對BOM表錄入負(fù)審核責(zé)任。

6.2.9、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、倉儲部的物料數(shù)據(jù)錯誤，置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；

6.3、物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計管理崗位

業(yè)務(wù)部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的更新、維護管理部門，此崗位由項目工程師兼任。

6.3.1、項目工程師職責(zé)及權(quán)限：

a）對將進入系統(tǒng)的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進行核實后，再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后，提交部門主管復(fù)審，檢查審核無誤后，交數(shù)據(jù)錄入管理員，數(shù)據(jù)錄入管理員及時錄入系統(tǒng)；

b）負(fù)責(zé)提供客戶產(chǎn)品：基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、產(chǎn)品單重、損耗、規(guī)格型號、顏色、工藝、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。

c）負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客戶溝通。

6.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：

數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)部門物料主文件BOM表的編制并負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護；負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業(yè)務(wù)部文員兼任。

6.4.1、崗位職責(zé)：

a）對將進入系統(tǒng)的項目工程師提供的產(chǎn)品BOM草表，即物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進行核實，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后向ERP文員申請編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時錄入系統(tǒng)；

b）核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動作；

c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進行錄入、維護；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好方案記錄；

e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度；

f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；

h）督促本部門操作人員，遵守操作規(guī)范和及時、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)，及時向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；

j）加強行業(yè)隊伍建設(shè)，做好本部門操作人員的培訓(xùn)工作；

k）協(xié)助運行ERP運維組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。

6.4.2、崗位權(quán)限：

a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關(guān)維護數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；

d）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

f）負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權(quán)限；

g）有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權(quán)利；

h）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。

6.5、業(yè)務(wù)跟單員在ERP中崗位職責(zé)：

a）按照客戶訂單核實產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量、交期等信息，進入系統(tǒng)，下達《客戶訂單》CO；

b）將客戶基礎(chǔ)信息及時錄入系統(tǒng)，保證客戶訂單及時下達；

c）對自己所維護的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好方案記錄；

d）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

f）熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況；

g）及時向系統(tǒng)的維護部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題；

6.5.1、崗位權(quán)限：

a）業(yè)務(wù)跟單員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關(guān)維護數(shù)據(jù)的模塊和功能，業(yè)務(wù)跟單員必須對自己賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；在訂單評審的過程中，業(yè)務(wù)通知財務(wù)參加訂單評審，財務(wù)人員給出建議。

d）業(yè)務(wù)跟單員，在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度；

f）有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行監(jiān)督的權(quán)利；

g）遵循公司其它關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。

6.6、物料系統(tǒng)崗位職責(zé)：

6.6.1、計劃員崗位：

6.6.1.1、崗位要求：

計劃員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計劃管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃模型及收集各生產(chǎn)工作站的生產(chǎn)預(yù)測、生產(chǎn)訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計劃的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由PMC兼任。

6.6.1.2、崗位職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)制作生產(chǎn)計劃；

b）及時辦理物料的生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)，及時形成生產(chǎn)指令單；

c）調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)價格。

6.6.1.3、崗位權(quán)限：

a）計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的生產(chǎn)計錄管理模塊及庫存管理模塊；計劃員必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）計劃員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；

c）計劃員在系統(tǒng)有制作生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng)的單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限；

d）計劃員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限；

e）計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；

f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。

6.6.2、倉庫管理員崗位：

6.6.2.1、崗位要求：

倉庫管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，倉庫管理在公司實際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中倉庫管理人員需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。通過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，由主管兼任。

6.6.2.2、崗位職責(zé)：

a）及時辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；

b）倉庫管理人員針對自己負(fù)責(zé)的倉庫，需要對辦理物料入庫單進行系統(tǒng)庫管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

c）及時辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在進行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別，不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)，發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯誤，需及時更改；

d）倉庫管理人員針對自己負(fù)責(zé)的倉庫，需要對辦理物料出庫單進行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；

e）針對料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時進行系統(tǒng)登賬業(yè)務(wù)；

f）倉庫管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤后，按照流程進行修改；

g）倉庫管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；

h）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。

6.6.2.3、崗位權(quán)限：

a）倉庫管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個模塊；倉庫管理人員必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）倉庫管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；

c）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單，其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏出庫單；

d）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單在權(quán)限，具體包括銷售出庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其他出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出庫單；

e）倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單單據(jù)的查詢、批準(zhǔn)管理的查詢及收發(fā)存江總表查詢等；

f）倉庫管理員在系統(tǒng)巾制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；

g）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。

6.7、采購系統(tǒng)在ERP崗位職責(zé)：

6.7.1、采購計劃崗位要求：

采購計劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購計劃業(yè)務(wù)，采購計劃業(yè)務(wù)在公司實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計劃員，需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。及時培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)采購模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法，暫由采購組長兼任。

6.7.1.1、崗位職責(zé)：

a）及時處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計劃；

b）采購計劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計劃的執(zhí)行情況，如采購計劃的狀態(tài)變更，執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實際情況在系統(tǒng)中進行體現(xiàn)；

c）對于系統(tǒng)中沒有的資料，需要及時按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中；

d）采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；

e）采購計劃員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；

f）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。

6.7.1.2、崗位權(quán)限：

針對采購部供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：

a）采購計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）采購計劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息；

c）采購計劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限；

d）采購計劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；

e）采購計劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；

r）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。

6.7.2、采購員崗位：

6.7.2.1、崗位要求：

采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在公司實際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解公司實際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性，經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算和相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。

6.7.2.2、崗位職責(zé)：

a)及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；

b）采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購情況，如發(fā)生訂單變更時要及時更改訂單；

c）采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途；

d）采購員按照系統(tǒng)提供的查詢和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報；

e）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理制度。

6.7.2.3、崗位權(quán)限：

　針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：

a)采購員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限；

d）采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票，采購付款單等；

e）采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；

f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。

6.8、財務(wù)部會計在ERP崗位：

6.8.1、崗位要求：

財務(wù)成本會計是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)收付款業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。

6.8.2、崗位職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等；

b）在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進行管理；在訂單評審的過程中，業(yè)務(wù)通知財務(wù)參加訂單評審，財務(wù)人員給出建議。

c）財務(wù)成本會計針對在實際業(yè)務(wù)成系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的倉庫管理人員成采購員的數(shù)據(jù)或信息情況，有職責(zé)進行監(jiān)督，并要求其進行及時的更改；

d）財務(wù)成本會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統(tǒng)進行及時調(diào)整，對于新物料，必須在及時新物料的計劃價格進行調(diào)整；

e）財務(wù)成本會計按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進行呈報。在訂單結(jié)束時，根據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部門（在超出預(yù)計盈利而產(chǎn)生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關(guān)部門（虧損產(chǎn)生原因的部門）改善。

f）遵循公司其它針對系統(tǒng)管理的制度。

6.8.3、崗位權(quán)限：

　　系統(tǒng)對財務(wù)成本會計的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：

a）財務(wù)成本會計擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊；財務(wù)成本會計必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；

b）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

c）財務(wù)成本會計對采購入庫單進行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票，銷售回款單并進行核銷的權(quán)限；

d）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限；

e）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整計劃價格的權(quán)限；

f）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等；

g）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；

h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。

 

七、系統(tǒng)運行管理：

7.1、日常管理內(nèi)容

7.1.1、BOM數(shù)據(jù)提供：

業(yè)務(wù)部各項目工程師負(fù)責(zé)完善和創(chuàng)建BOM草表、工藝路線數(shù)據(jù)；創(chuàng)建、審核新產(chǎn)品BOM單、工藝路線、材料定額完成；各工序中物料分配，物料替換和廢除。

7.1.2、BOM草表的數(shù)據(jù)：

由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)項目工程師負(fù)責(zé)，按照BOM草表的標(biāo)準(zhǔn)格式提供，必須在試模前8小時內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當(dāng)天初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。當(dāng)工藝發(fā)生更改時，項目工程師發(fā)出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及時通知相關(guān)部門，由數(shù)據(jù)錄入管理員負(fù)責(zé)4小時內(nèi)在系統(tǒng)中做工程更改及工藝路線變更，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行。

7.1.3、BOM表錄入：

數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項目工程師提供的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時內(nèi)申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。ERP專員接到各部門所提物料編碼申請表后，無其他原因4個小時內(nèi)完成編碼發(fā)放。

7.1.4、PO單的下達：業(yè)務(wù)跟單員負(fù)責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。

7.1.5、MO單的下達：計劃部PMC根據(jù)CO單制作生產(chǎn)指令單、請購單,計劃部主管審核后下發(fā)。

7.1.6、生產(chǎn)部各文員按照ERP運行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補料單，入庫單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效

7.1.7、采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達供應(yīng)商

7.1.8、倉庫根據(jù)采購單收貨并報送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫，打印入庫單，計劃部主管審核，不合格退貨

7.1.9、倉庫根據(jù)入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨

7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。

7.2、檢查

7.2.1數(shù)據(jù)檢查

ERP系統(tǒng)運行檢查采用日常檢查與月度考評相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。

7.2.2 系統(tǒng)運行檢查

系統(tǒng)維護員每日對ERP用戶進行當(dāng)日系統(tǒng)運行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進行相應(yīng)處理。

7.2.3 檢查整改

運行運維組對于當(dāng)日檢查存在問題及時郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進行復(fù)查。每周對各單位實際發(fā)生業(yè)務(wù)情況與進入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等進行小結(jié)。

7.2.4總結(jié)

運行運維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運行檢查月度總結(jié)會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行。

7.3、問題處理

7.3.1、分類

ERP系統(tǒng)問題分為：用戶操作問題，系統(tǒng)功能問題，權(quán)限問題、系統(tǒng)主數(shù)據(jù)問題、終端設(shè)備問題，網(wǎng)絡(luò)故障問題，主機系統(tǒng)問題、需求修改和新增問題及其他問題。

所有問題由ERP運行運維組解決，所有問題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件和電子郵件。電話、口頭形式的申請均不受理。

7.3.2、解決

接到用戶請求后，應(yīng)在1小時內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時內(nèi)解決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。凡是當(dāng)天解決不了的問題，必須向ERP運行運維組報告。

7.3.3確認(rèn)

問題解決后，應(yīng)及時通知相關(guān)用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問題的解決得到用戶確認(rèn)。

7.4、考核辦法：

7.4.1、ERP系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)日常維護工作中因疏忽或怠慢工作進度，造成ERP系統(tǒng)故障無法及時解決、系統(tǒng)癱瘓等不正常現(xiàn)象，考核責(zé)任人扣績效10分/次；因日常檢查、維護工作不到位，而影響系統(tǒng)出現(xiàn)重大問題，考核責(zé)任人扣績效10分/次。

7.4.2、未及時對物料編碼進行維護而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；未及時維護BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無法進行的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；工藝發(fā)生變更時，未及時在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次。

7.4.3、未按訂單進行收發(fā)貨及出入庫確認(rèn)，考核該責(zé)任人扣績效5分/次；未實時對外協(xié)庫進行管理，造成庫存信息不準(zhǔn)，考核責(zé)任人扣績效5分/次。

7.4.4、未及時錄入發(fā)票或錄入信息錯誤影響財務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績效3分/次。

7.4.5、未按生產(chǎn)訂單對應(yīng)做入庫的考核責(zé)任人扣績效3分/次，因入庫不及時，導(dǎo)致系統(tǒng)庫存信息失真或影響財務(wù)正常核算的考核扣績效3分/次。

7.4.6、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號信息的要由系統(tǒng)打印出來，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責(zé)任人扣績效3分/次。

7.4.7、要求整改的問題沒有及時處理的一次扣責(zé)任部門主管績效3分/次、扣罰系統(tǒng)相關(guān)操作人員績效5份/次；

7.4.8 凡出現(xiàn)以上情況，情節(jié)嚴(yán)重的要加倍考核。

 

附件：附件一、ERP系統(tǒng)總流程圖

附件二、ERP運行機構(gòu)組織架構(gòu)圖

附件三：物料編碼編排規(guī)則

附件四：編碼管理使用流程圖

附件五：BOM制作流程圖

 

 

 

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