打開路徑：【銷售】->【客戶資料表】

 

權限

一、在角色中先設置客戶資料表的權限，詳見角色

二、在角色中設置的權限只是分配了哪個賬號可以訪問客戶資料，有時候需要某個賬號只能查詢一部分客戶資料，這時在部門、業務員中做進一步設置。

 

如下圖大市場部勾選了只查看本部門客戶資料

李四是大市場部業務員

 

用李四賬號登錄ERP只能看到如下條件客戶資料

1、業務員是本部門員工

2、制單人是本部門員工且業務員為空

3、業務員為本人

業務員是李四

4、工作代理人

李四是上級錢總的工作代理人，工作代理人可以繼承被代理人的所有權限。在工作代理期限內錢總能看到的客戶資料李四也能看到

 

在業務員設置中設置權限，如下圖

 

編輯客戶資料

選擇一行雙擊或點修改可以編輯客戶資料

新建一個客戶資料時客戶編號、客戶簡稱、客戶名稱、地區編碼為必填項

 

刪除客戶

如果該客戶資料已經有訂單記錄則無法刪除

 

客戶失效

已失效客戶不能做客戶訂單

 

導入

系統剛使用時可以將已有的客戶資料一次性導入，導入模板在安裝目錄下的數據導入模板目錄中

 

在導入模板中，紅色字段為必填項目，輸入的最大長度不能超過規定要求，一個漢字占兩個字符。

 

單元格如果有換行的要把兩行合并成一行，否則導入會出錯。

應修改為下圖：

 

導出

導出格式在導出模板中修改

 

客戶分類

用管理員賬號登錄可以修改客戶的分類，可以對客戶從不同維度進行分類

1、客戶分組

2、客戶類型

如果需要多維度對客戶進行分類，可以用表單布局將下圖的內容顯示出來

3、客戶等級

4、客戶來源

5、是否是中間商

6、是否終端客戶

設置后的效果如下

 

已失效業務員不顯示

勾選后重新打開客戶資料表，已失效業務員不顯示在左側隊列中

 

地區

正確的設置客戶的地區有利于后期統計分析

 

開票單位

如果發票中的公司名稱不是客戶資料表中客戶名稱，可以輸入開票單位

做客戶訂單和銷售發票時會自動引用開票單位

 

收貨信息

在客戶資料表中填寫的收貨人、收貨人電話、收貨地址可以被客戶訂單、銷售發貨單引用，如果客戶資料表中收貨信息空白，則在客戶訂單或銷售發貨單中手工填寫。

 

表體布局

表格中的列可以通過表體布局自定義

 

客戶編號

默認客戶編號不會自動生成，用管理員身份登錄設置編號規則

 

設置后新建客戶資料會自動編號

 

交易記錄

可以在客戶資料表中查看該客戶所有的交易記錄，包括郵件、客戶訂單、銷售過的產品、往來郵件、報價記錄、送樣記錄等

 

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