銷售機會設(shè)置打開路徑：【主菜單】->【銷售】->【銷售機會設(shè)置】

先進行客戶類別設(shè)置，點【添加】進行設(shè)置，這里的客戶類別一般情況可以按照客戶的有效性來分類，如：A類客戶、B類客戶、C類客戶等。

再進行客戶狀態(tài)設(shè)置，一般情況下可以從陌生到忠誠這一過程會出現(xiàn)的五種狀態(tài)進行標(biāo)記，如：潛在客戶、目標(biāo)客戶、準(zhǔn)客戶、成交客戶、忠誠客戶。

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