ERP上線前的準(zhǔn)備工作有很多，包括制定實(shí)施計(jì)劃、流程梳理、測試、購買硬件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集等，本文僅討論如何進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作。

1、有哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

我們將ERP中的數(shù)據(jù)分為靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，靜態(tài)數(shù)據(jù)包括客戶資料表、供應(yīng)商資料表、物料編碼表、BOM、工藝路線、組織架構(gòu)、員工檔案、權(quán)限分配表、物流商資料表、業(yè)務(wù)員資料表、會(huì)計(jì)科目、庫存期初余額、應(yīng)收期初余額、應(yīng)付期初余額、倉庫信息等。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)包括銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)工單、請(qǐng)購單、委托加工單、成品入庫單、采購入庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷售發(fā)貨單等。

靜態(tài)數(shù)據(jù)在上線前可以收集整理后導(dǎo)入進(jìn)ERP系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)通常不是導(dǎo)入的，而是ERP上線后各部門錄入的。如果企業(yè)換ERP系統(tǒng)，通常也是將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)從老系統(tǒng)導(dǎo)出后稍微修改下格式就可以導(dǎo)入新系統(tǒng)的，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。在不同的ERP系統(tǒng)中客戶資料表、供應(yīng)商資料表等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的格式都大同小異，所以切換系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以保留、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)格式一般不通用沒法保留。

靜態(tài)數(shù)據(jù)在運(yùn)行過程中的作用是控制或參考，靜態(tài)數(shù)據(jù)一般都是孤立存在的。動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)是反映事務(wù)過程，通常動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)之間都是聯(lián)動(dòng)的，時(shí)間上有先后順序的。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通常就是指靜態(tài)數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)又可以劃分為可見數(shù)據(jù)和不可見數(shù)據(jù)。客戶資料表是可見數(shù)據(jù)、權(quán)限分配表是不可見數(shù)據(jù)。

2、確定工作范圍

一、列出具體有哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，每個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做一個(gè)excel空白模板，用顏色區(qū)分哪些是必填項(xiàng)。

二、明確每個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集的責(zé)任人，收集截止日期，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集的工作量大而且有些有時(shí)效性要求，比如庫存期初余額最好是在上線的前一天晚上收集并導(dǎo)入。因此，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集盡可能分?jǐn)偟礁鱾�(gè)部門不同的人員。工作計(jì)劃中還要注意安排定期的會(huì)議，方便工作人員之間溝通。

3、建立編碼規(guī)則

ERP系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的管理是通過編碼實(shí)現(xiàn)的，編碼可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行唯一的標(biāo)識(shí)就像居民的身份證一樣。在編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板前，應(yīng)先制定相應(yīng)的編碼規(guī)則以規(guī)范數(shù)據(jù)收集工作。

一、物料編碼規(guī)則

在巨靈鳥ERP中物料編碼與物料分類相關(guān)

二、單據(jù)編號(hào)規(guī)則

所有的單據(jù)都有單據(jù)編號(hào)，企業(yè)根據(jù)要求可以使用系統(tǒng)默認(rèn)的編號(hào)規(guī)則或自定義編號(hào)。

三、客戶、供應(yīng)商、物流商編號(hào)規(guī)則

四、部門、人員編號(hào)規(guī)則

五、科目編碼規(guī)則

其他編碼規(guī)則還有很多，比如工藝路線、工序、加工中心等，這里不再一一列出。

4、BOM收集

使用生產(chǎn)計(jì)劃模塊的企業(yè)，可能會(huì)用到BOM。BOM的數(shù)據(jù)整理工作量很大，涉及到產(chǎn)品每個(gè)材料用量的核定、半成品和成品的層級(jí)關(guān)系、替代料、損耗率、領(lǐng)料方式等問題，如果有幾千個(gè)產(chǎn)品，那BOM的數(shù)據(jù)量可以達(dá)到十幾萬條記錄。

5、數(shù)據(jù)集中和整理

有些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要多個(gè)部門填寫，比如物料編碼表，字段涉及生產(chǎn)、采購、銷售、倉庫、財(cái)務(wù)等多個(gè)部門的信息。可以使用統(tǒng)一的模板交各部門填寫后進(jìn)行匯總。

數(shù)據(jù)收集上來后需要檢查是否有遺漏、重復(fù)、錯(cuò)誤、過期、統(tǒng)計(jì)的口徑是否一致。

檢查信息完整性：有些信息是必填的，檢查必填的字段是否都填寫了。有些信息是ERP系統(tǒng)指定的，比如客戶狀態(tài)只能填有效或失效，填其他的沒法導(dǎo)入，檢查是否按要求填寫。

唯一性檢查：比如多個(gè)物料編成同一個(gè)編碼，或者多個(gè)編碼對(duì)應(yīng)一個(gè)物料。

6、版本控制

數(shù)據(jù)的收集工作是多個(gè)部門參與的，同一個(gè)表格可能會(huì)來回修改幾次。有個(gè)企業(yè)客戶，多個(gè)部門在同時(shí)修改一份相同的資料，修改后文檔中只有自己的一部分?jǐn)?shù)據(jù)是正確的，其他部門數(shù)據(jù)還是錯(cuò)誤的。在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，無論以誰的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)都是不行的，必須用正確的數(shù)據(jù)替換錯(cuò)誤數(shù)據(jù)后進(jìn)行合并才行。

對(duì)文檔資料進(jìn)行版本控制，每次修改后要更新版本號(hào)，所有修改過的文檔、記錄都要存檔。

7、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入

導(dǎo)入前對(duì)系統(tǒng)（或帳套）進(jìn)行備份，萬一導(dǎo)入后有問題可以進(jìn)行恢復(fù)ERP系統(tǒng)。

ERP系統(tǒng)都會(huì)有糾錯(cuò)功能，導(dǎo)入數(shù)據(jù)有問題會(huì)給出提示，按提示要求修改后重新導(dǎo)入。

8、測試

數(shù)據(jù)導(dǎo)入后可以測試驗(yàn)證導(dǎo)入的是否有誤，比如客戶資料導(dǎo)入后可以做個(gè)銷售訂單看下有沒有問題。

總結(jié)：ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集的重點(diǎn)不是在數(shù)據(jù)本身，嚴(yán)密的計(jì)劃、合理的組織才是完成這項(xiàng)艱巨工作的最好手段。

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